Häufige Herausforderungen meiner Mandanten
"Die Informationsflut zu Finanzthemen überfordert mich."
"Wir brauchen Plan und Struktur für unsere Finanzen."
"Lohnen sich meine Finanzprodukte?"
"Können wir unseren Lebensstandard im Ruhestand halten?"
"Kann ich früher in Rente gehen?"
"Ich habe Angst vor Altersarmut."
"Ich suche eine sinnvolle Geldanlage."
"Ich weiß nicht, was ich mit meinem Erbe tun soll."
"Ich überlege eine Immobilie zu kaufen... macht das für mich Sinn?"
Sie möchten auf Ihre Fragen ehrliche Antworten, die Ihre Persönlichkeit und Ihre Lebenssituation berücksichtigen?
Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis
Warum Finanzplanung?
Für Ihre finanzielle Zukunft ist eine durchdachte Strategie wichtiger als einzelne Finanzprodukte.
Wir analysieren, wo Sie heute stehen, welche Ziele Sie haben und wie Sie diese am besten erreichen.
Dabei zählen nicht nur Zahlen, sondern auch Ihre Erfahrungen, Werte und Wünsche.
Aus all diesen Faktoren entwickeln wir gemeinsam einen Plan, der Sie sicher ans Ziel bringt und sich gleichzeitig „richtig“ anfühlt.
Warum Honorarberatung?
Eine unabhängige Finanzberatung ist nur auf Honorarbasis möglich.
​
Honorarberatung bedeutet: Es gibt keinen Verkaufsdruck, Ihre Interessen stehen an erster Stelle und alle Kosten sind für Sie transparent.
​
Vielleicht benötigen Sie gar keine Finanzprodukte. Falls doch, erhalten Sie diese garantiert provisionsfrei.
​
Ihr Vorteil: neutrale Strategieberatung plus kostengünstige Umsetzung.
Beratungsangebote
Ruhestandsplanung
Sorgenfrei in den Ruhestand – mit einem klaren Plan!
Sie erhalten Klarheit, wo Sie stehen, wie Sie Sicherheit und Rendite optimal ausbalancieren und gezielt Vermögen für Ihre Altersvorsorge aufbauen.
​
Damit Sie Ihren Ruhestand entspannt genießen können und Ihre Familie finanziell abgesichert ist.
Geldanlage
Ihre positive Investment-Erfahrung steht für mich an erster Stelle.
​
Gemeinsam finden wir für Sie die ideale Balance zwischen Rendite und Sicherheit. Meine Beratung basiert dabei auf fundierten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung.
​
Sie können entscheiden, ob Sie Ihre Anlagestrategie selbst umsetzen oder meine ETF-basierte Vermögensverwaltung nutzen möchten.
Finanzplanung
In der Finanzplanung betrachten wir Ihre Lebenssituation ganzheitlich.
Die 360°-Analyse zeigt Ihnen klar, wo Sie stehen und wie Sie sich optimal aufstellen.
​
Wir verbinden Zahlen mit Ihren persönlichen Zielen – für bessere Entscheidungen, mehr Lebensqualität und finanzielle Sicherheit für Sie und Ihre Familie.
Warum ich Honorarberater und Finanzplaner bin
-
Ich glaube an eine faire Finanzwelt, die dem Wohl der Menschen dient. Deshalb arbeite ich als Honorar-Finanzanlagenberater und als Versicherungsberater zu 100% provisionsfrei.
-
Begonnen hat meine Laufbahn vor mehr als 14 Jahren in einem Provisionsvertrieb. In dieser Zeit habe ich viel gelernt. Über die Finanzbranche. Über Fehlanreize. Und über mich selbst und wie ich arbeiten möchte.
-
Von diesen Erfahrungen profitieren heute meine Mandanten. Ich unterstütze sie dabei, kluge Finanzentscheidungen zu treffen und das Beste aus ihren finanziellen Möglichkeiten zu machen.
-
Ich bin von den Vorteilen einer ganzheitlichen Beratung überzeugt und seit 2015 als Certified Financial Planner (CFP®) akkreditiert.
-
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie, entspanne beim Laufen im Englischen Garten oder am Starnberger See.
Beratungsablauf
1. Terminbuchung
Buchen Sie ein kostenfreies Erstgespräch über meinen Online-Kalender.
4. Beratung
Nach der Analyse Ihrer Situation erhalten Sie eine individuelle Strategie mit konkreten Handlungsempfehlungen
2. Erstgespräch
Wir lernen uns kennen und schauen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist.
5. Umsetzung
Optional: Sie benötigen Hilfe bei
der Umsetzung Ihrer Strategie?
Ich unterstütze Sie gerne - selbstverständlich provisionsfrei!
3. Angebot
Wenn das der Fall ist,
erhalten Sie im nächsten Schritt ein schriftliches Angebot.
6. Betreuung
Optional: Die laufende Betreuung bietet Ihnen regelmäßige Updates Ihrer Finanzplanung und proaktive Begleitung im Alltag.